登錄代號
登錄代號可讓您點按一次立即進入您的所有帳戶,您無須分別登入每個帳戶。登錄代號的長度須為 6 到 20 個字元,可以包括數字和字母。登錄代號內必須包含至少一個字母。 

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帳戶號碼
這是指您的 8 位數的嘉信投資帳戶號碼。 

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主要帳戶
當您使用登錄代號登入網上客戶中心之後,首先看到的帳戶。 

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別名
選用功能,用來代替出現在「選擇帳戶」下拉選單當中的帳號號碼。您可按「選擇帳戶」下拉選單當中的「更改帳戶表」來變更您的帳戶別名。 

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帳戶組別
按照不同投資目標將不同帳戶集結成組別的功能。您可按下拉選單當中「更改帳戶表」功能內的「設定 / 更改組別」連結,來建立一個獨特的帳戶組別。您可透過「帳戶」分類標籤下的「結餘」、「庫存」、和「一覽」等網頁瀏覽您的帳戶群組。 

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「選擇帳戶」下拉清單
一旦您設定了登錄代號與密碼之後,您設定連結的帳戶將會出現在「選擇帳戶」選項當中。您可以在「網上客戶中心」項目下的大部分畫面右上角找到這份帳戶表。如果要瀏覽其他帳戶,您只要在下拉式清單當中選擇該帳戶,就可以在相同的畫面當中看見該帳戶。「選擇帳戶」選項中也包括了「更改帳戶表」功能,讓您可以建立或修改帳戶別名、建立帳戶組別,或者在您的表中新增或移除帳戶。 

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常見問題

1. 如何聯絡嘉信服務代表尋求協助?
若您在填寫此表格時需要協助,您可致電平時為您服務的嘉信客戶服務代表,或撥打以下電話: 
 

英語服務專線: 800-435-4000
嘉信 Advisor Services 客戶: 800-515-2157
海外客戶: +1-415-667-8400
華語服務專線: 800-662-6068


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2. 若我沒有社會安全號碼該怎麼辦?
請致電平時為您服務的嘉信客戶服務代表,或撥打上列電話。

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3. 我應該用什麼來做為我的登錄代號?
您的登錄代號長度可以是 6 到 20 個字元,可以包括數字和字母。登錄代號內必須包含至少一個字母。若您設定登錄代號時需要協助,您可致電平時為您服務的嘉信客戶服務代表,或撥打常見問題第 1 題答案所列電話。

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4. 關於「認證」網頁,若我的帳戶內沒有任何庫存該怎麼辦?
若您帳戶中沒有證券庫存,您的回答則應該是「以上皆非」 (None of the Above)。

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5. 怎樣的帳戶才能列入我的「帳戶表」? 

  • 帳戶持有人或具有交易授權的限制授權代理人。
  • 帳戶持有人不具有財務顧問 (Financial Advisor, FA) 身分。
  • 必須為未關閉的帳戶 

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6. 為什麼我的帳戶表中沒有列出我的所有帳戶?
若帳戶從您的帳戶表中消失,可能有以下原因:

  • 您並未持有該帳戶(該帳戶不在您的名下)
  • 您未獲得該帳戶的交易授權
  • 該帳戶已結清關閉
  • 您的社會安全號碼未顯示於您的帳戶紀錄

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7. 我能否用我帳戶的密碼來做登入代號的密碼?
可以,但是基於安全考量,我們建議您採用不同的密碼。 

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8. 我如何在我的帳戶表中增加或移除帳戶?
如需新增或移除某一帳戶,請在「選擇帳戶」選項中按下「更改帳戶表」連結。若要將某一帳戶列入新的登錄代號之下,請勾選您想要加入的帳戶旁邊的「列入帳戶表」方格。若您開了一個新帳戶,我們將會把該帳戶列入您的登錄代號之下,並且加入您的清單。若要移除某帳戶,請取消勾選該帳號旁的空格。 

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9. 「帳戶組別」有什麼功用?
「帳戶組別」的功能是用來將投資目標(退休、信託或遺產、教育,或其他您選擇的群組)類似的帳戶指定分組。這將使您在瀏覽帳戶時能夠將類似的帳戶集結在一起,使您能對您的理財狀況勾勒出輪廓。

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10. 我在網站的什麼地方可以瀏覽我的帳戶組別?
一旦您按照不同投資目標將您的帳戶分組之後,「結餘」、「庫存」跟「一覽」網頁中的「選擇帳戶」選項中(您所有帳戶一起)都將顯示您的組別名稱。按下組別名稱之後,您就可以閱覽該組別內帳戶的結餘與部位。 

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11. 我如何變更我的帳戶別名或帳戶組別?
如需變更您的帳戶別名或帳戶組別,請按下「選擇帳戶」下拉清單中的「更改帳戶表」連結。該選擇帳戶功能位於大部分網頁的右上角。您可在適合的帳戶旁更新您的帳戶別名或帳戶組別。

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